全球熱頭條丨恩捷股份(002812):2023年5月17日投資者關(guān)系活動記錄表
來源: 中財(cái)網(wǎng) 2023-05-18 23:48:51
(資料圖片僅供參考)
證券代碼：002812 證券簡稱：恩捷股份 債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債
云南恩捷新材料股份有限公司
投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2023-003
| 投資者關(guān)系活動類別 | ?特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 太平洋資管、君和資本、泉果基金、云南能投等多家現(xiàn)場參加會議的機(jī)構(gòu)投資者 |
| 時(shí)間 | 2023年 05月 17日 |
| 地點(diǎn) | 無錫恩捷新材料科技有限公司 |
| 上市公司接待人員姓名 | 公司董事長 Paul Xiaoming Lee總、副董事長兼總經(jīng)理李曉華總、首席技術(shù)官兼研究院院長莊志博士、戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)龐啟智總、副總經(jīng)理兼董事會秘書禹雪總、董事兼上海恩捷總經(jīng)理馬偉華總等管理層，以及中信證券恩捷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人焦健總、中信證券保薦代表人劉純欽總 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 投資者參觀并與公司管理層就以下問題進(jìn)行了溝通： 1、定增項(xiàng)目的后續(xù)安排？ 本次發(fā)行募集資金總規(guī)模 75億元，發(fā)行底價(jià)為發(fā)行期首日前 20日均價(jià)的 80%，接下來會積極努力推進(jìn)詢價(jià)工作，歡迎投資者積極參與。 2、如何看到鈉離子電池、固態(tài)電池等技術(shù)革命？ 鈉離子電池、半固態(tài)電池及近期發(fā)布的凝聚態(tài)電池都需要隔膜，隔膜的基礎(chǔ)工藝不會發(fā)生變化，但是使用的一些材料，特別是涂布材料確實(shí)會根據(jù)不同電池體系發(fā)生變化。對于半固態(tài)電池來說，基膜不發(fā)生改變，但涂覆材料從傳統(tǒng)的氧化鋁、勃姆石向具有離子電導(dǎo)能力的固態(tài)電解質(zhì)材料過渡。隔膜是鈉離子電池中變化最小 |
| 的材料之一。鈉離子電池能夠使用傳統(tǒng)的鋰電池隔膜，在解決征集雜質(zhì)溶出問題上，公司配合下游客戶進(jìn)行了很多定制化開發(fā)工作。就半固態(tài)電池和鈉離子電池隔膜而言，公司是走在隔膜行業(yè)前列的企業(yè)。在半固態(tài)電池方面，公司已與北京衛(wèi)藍(lán)、溧陽天目先導(dǎo)合作成立了江蘇三合，專門研發(fā)半固態(tài)專用的涂覆隔膜。關(guān)于全固態(tài)電池，最早的電池雛形就是固態(tài)但界面的離子電導(dǎo)問題一直無法解決，直到今天界面阻抗的問題仍然沒有被解決。公司認(rèn)為全固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化還有很長的路，即便未來成功了也會和鋰電池長期并存并應(yīng)用于不同領(lǐng)域。例如國防航天可能用到全固態(tài)電池，民用工業(yè)領(lǐng)域鋰離子電池繼續(xù)長期存在。公司對前沿技術(shù)革新保持著高度關(guān)注并且在不斷進(jìn)行投入。 3、隔膜的定價(jià)方式？原材料漲價(jià)和跌價(jià)能否順利傳導(dǎo)？ 價(jià)格是協(xié)議價(jià)格約定，但國內(nèi)客戶和國際客戶在細(xì)節(jié)上有所差別。國際客戶對于品質(zhì)保障、供應(yīng)保障、技術(shù)要求高，對價(jià)格敏感度低更傾向于簽訂長期合同，在合同期內(nèi)會定期對價(jià)格進(jìn)行審閱。國內(nèi)客戶的靈活度高，同是協(xié)議約定但周期較短，也會受到整體環(huán)境的影響。隔膜的定價(jià)機(jī)制有效，能對材料價(jià)格波動進(jìn)行向下傳導(dǎo)。公司的原則就是保持產(chǎn)品利潤的相對穩(wěn)定，同時(shí)在行業(yè)上升的過程中提升市占率比獲得利潤更重要，因此要保障開機(jī)充分。 在產(chǎn)品層面，中高端產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定性更好，原因是開發(fā)時(shí)間長、公司與客戶經(jīng)歷長時(shí)間的合作開發(fā)后才穩(wěn)定量產(chǎn)，訂單相對更穩(wěn)定。 4、如何看待毛利率？ 任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展過程都是螺旋性的曲線的上漲，有起伏很正常。即便名義產(chǎn)能超過下游需求，但在高端產(chǎn)品上還是緊缺的狀態(tài)。公司會專注自身，把在行業(yè)內(nèi)積累的優(yōu)勢充分轉(zhuǎn)化出來。 在較長的時(shí)間跨度來看任何工業(yè)品都會回到合理的水平。隔膜產(chǎn)品投資高、技術(shù)門檻高，因此相對于一般工業(yè)品有更好的毛利率，才能維持產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展。 5、5μ隔膜的出貨量和投產(chǎn)計(jì)劃？ 集團(tuán)旗下的紐米和捷力是國內(nèi)最早做 5μ的企業(yè)，專注消費(fèi)電子隔膜領(lǐng)域。4μ的隔膜在兩年前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了批量供應(yīng)，3μ的隔膜也在中試。公司消費(fèi)類產(chǎn)品出貨的主力 5μ是超過 7μ的。在動力類領(lǐng)域，公司與一家合作企業(yè)進(jìn)行合作開發(fā)，今年也將進(jìn)入量產(chǎn)。 | |
| 6、自研設(shè)備的進(jìn)展和產(chǎn)線的進(jìn)度？ 公司參股 10%的設(shè)備公司蘇州捷勝目前進(jìn)展順利，正在推進(jìn)。目前可以實(shí)現(xiàn)除了擠出機(jī)以外的基本自制，但產(chǎn)能方面還比較小，需要逐漸爬坡。 公司通過自研設(shè)備既能降本，又能增強(qiáng)保密性。 7、降本來源？客戶的滲透情況？ 在線涂覆降本的三個(gè)方面：第一，因?yàn)樵诟裟だ斓暮芷秸那闆r下就進(jìn)行了涂覆，能提升產(chǎn)品合格率；第二，相對于離線涂覆來說減少了穿模損耗和切邊損耗，提升收率；第三，通過基膜涂覆一體化，大幅降低人員成本。 公司去年每條裝好的在線涂覆都被客戶包線，今年隨著合作廠商產(chǎn)能的擴(kuò)大公司在線涂覆產(chǎn)能會有釋放速度有所提升?？紤]到公司還和海外客戶有著長期的合作，未來海外客戶也會要求使用在線涂覆進(jìn)行供應(yīng)，以后在匈牙利也配備在線涂覆對其進(jìn)行供應(yīng)。 8、資金安排如何考慮? 由于兩個(gè)項(xiàng)目是和下游客戶合作進(jìn)行，資金按持股比例支付能減輕壓力；公司盈利能力較好，將票據(jù)還原后的經(jīng)營凈現(xiàn)金流能夠覆蓋資本支出。此外，公司銀行授信也很充足。公司多年來保持著謹(jǐn)慎的財(cái)務(wù)政策。 9、匈牙利的產(chǎn)能安排？公司相對友商的優(yōu)勢？ 公司匈牙利基地位于德布勒森南部工業(yè)園，投資 3.4億歐元，一期規(guī)劃 4億多平，4條基膜產(chǎn)線加在線涂覆，此外還有多條離線涂覆產(chǎn)線。公司會整體將加快匈牙利的產(chǎn)線投放速度，目前部分涂覆產(chǎn)線在調(diào)試，部分基膜完成了安裝?；ぎa(chǎn)線也很快會進(jìn)行調(diào)試，早日完成所有基膜和涂覆的安裝調(diào)試并開始客戶驗(yàn)證工作。 公司一定會把握海外新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)機(jī)會，公司和海外電池企業(yè)和車企都簽訂了保供協(xié)議，通過開拓海外市場公司會鞏固自身競爭優(yōu)勢。除自有專利以外，公司還擁有海外授權(quán)，形成了完備的專利保護(hù)池。今年在線涂覆產(chǎn)線增加的很快，涂覆占發(fā)貨比重有望大幅提升。 10、新產(chǎn)品的進(jìn)展？ 公司多年來保持著高強(qiáng)度的研發(fā)投入，去年研發(fā)投入 7.2億元人民幣，遠(yuǎn)超同行。研發(fā)投入還直接體現(xiàn)為只是產(chǎn)權(quán)數(shù)量的增加。公司現(xiàn)有有效專利（包括申請中的）超過 600件。此外，公司還推動產(chǎn)品進(jìn)行快速迭代，例如隔膜輕薄化、強(qiáng)度提 | |
| 升、熱穩(wěn)定性的提升等。例如，公司研發(fā)的破膜溫度超 200度的產(chǎn)品，能夠大幅提升產(chǎn)品安全性，正在與兩家頭部企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的推動。陶瓷涂覆隔膜理想的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是涂雙面，以往出于成本的考慮只能使用單面陶瓷涂覆，去年開始公司依托在線涂覆平臺與全球多家頭部企業(yè)推進(jìn)涂覆多層化的轉(zhuǎn)化。不僅如此，公司認(rèn)為未來的隔膜不再是簡單的惰性材料，對涂覆材料做了很多基礎(chǔ)研究，認(rèn)為其會更多的參與電化學(xué)反應(yīng)提升電池性能。 恩捷早在 16年就進(jìn)入了全球主流客戶的供應(yīng)鏈，經(jīng)過磨合參與到對方未來 3-5年后量產(chǎn)的項(xiàng)目的合作開發(fā)中。 | |
| 附件清單 | 無 |
| 日期 | 2023年 05月 18日 星期四 |
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