上半年，傳統(tǒng)板塊明顯遭到北上資金減持，房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會(huì)服務(wù)持股量降幅最大。

(相關(guān)資料圖)

上半年電子行業(yè)獲外資加倉(cāng)

2023年上半年，北上資金合計(jì)凈流入A股1833.24億元，超過(guò)2022年全年凈流入的2倍。按行業(yè)來(lái)看，北上資金對(duì)8個(gè)行業(yè)持股市值在千億元以上，電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物行業(yè)持股市值最高。

剔除今年新進(jìn)的陸股通標(biāo)的后，上半年綜合、電子、汽車、紡織服飾、傳媒、機(jī)械設(shè)備6個(gè)行業(yè)持股量增長(zhǎng)幅度最高，均超過(guò)30%。傳統(tǒng)板塊明顯遭到北上資金減持，房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會(huì)服務(wù)持股量降幅最大，其中房地產(chǎn)持股量降幅在20%以上。

電子行業(yè)持股量增幅達(dá)到56.38%，除綜合行業(yè)外增長(zhǎng)最為迅速。今年以來(lái)，電子行業(yè)指數(shù)波動(dòng)明顯，1月開(kāi)始電子行業(yè)指數(shù)持續(xù)拉升，年內(nèi)最高漲幅超過(guò)20%，4月大幅回落，5月中旬再度開(kāi)啟漲勢(shì)，截至最新，年內(nèi)累計(jì)上漲11%。

多家機(jī)構(gòu)看好電子行業(yè)后續(xù)發(fā)展。興業(yè)證券研報(bào)認(rèn)為，ChatGPT 的推出引發(fā)了 AI 投資熱潮，科技巨頭展開(kāi)“軍備競(jìng)賽”，算力作為 AI 的硬件基礎(chǔ)，需求迎來(lái)爆發(fā)，全球 AI 芯片龍頭英偉達(dá)的業(yè)績(jī)超預(yù)期再次驗(yàn)證了算力的高景氣。通過(guò)拆解算力產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)器、AI 芯片、光芯片、存儲(chǔ)、PCB板等環(huán)節(jié)價(jià)值量均有大幅提升，有望充分受益算力需求的高速增長(zhǎng)。

長(zhǎng)江證券研報(bào)認(rèn)為，隨著下游存貨的控制以及上游成本的松動(dòng)，半導(dǎo)體行業(yè)景氣底部有望在未來(lái)幾個(gè)季度出現(xiàn)，而未來(lái)階段性變化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需要關(guān)注AI、VR/AR、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛等各類應(yīng)用滲透率的提升。

房地產(chǎn)行業(yè)上半年明顯遭到北上資金減倉(cāng)，持股量降幅達(dá)到24.83%，行業(yè)指數(shù)大幅回調(diào)，年初至今下跌14.29%。從消息面上來(lái)看，下半年地產(chǎn)政策端有望發(fā)力。6月30日，央行貨幣政策委員會(huì)召開(kāi)2023年第二季度例會(huì)，會(huì)議指出，因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動(dòng)建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。

美的集團(tuán)回應(yīng)機(jī)器人概念

北上資金連買10日

6月以來(lái)，北上資金對(duì)滬深兩市流向分化，滬股通凈流出56.01億元，其中本周凈流出達(dá)到90.22億元，為今年以來(lái)滬股通單周最大凈流出，同時(shí)6月深股通凈流入達(dá)到196.27億元，僅次于今年1月凈流入。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，本周共有36股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來(lái)看，電氣設(shè)備、食品飲料、計(jì)算機(jī)、電子股本周成交活躍，合計(jì)買賣總額在100億元以上。家用電器、傳媒行業(yè)凈流入居前，食品飲料、電氣設(shè)備股則遭到北上資金減持超20億元。

美的集團(tuán)本周獲得北上資金凈買入21.11億元居于首位，一周上漲1.1%，北上資金已連續(xù)10日凈買入美的集團(tuán)，持股市值最新達(dá)到815.78億元，為該股今年以來(lái)的最高。

美的集團(tuán)近期在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司收購(gòu)的庫(kù)卡是世界著名的機(jī)器人制造商，依靠業(yè)界領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)算法，在產(chǎn)品全生命周期內(nèi)確保機(jī)器人的優(yōu)越運(yùn)動(dòng)性能，成熟的設(shè)計(jì)理念不斷催生出新款產(chǎn)品引領(lǐng)市場(chǎng)。

此外，美的AI創(chuàng)新中心于2022年在AI賦能智能家居、AI賦能智能制造、AI賦能智慧醫(yī)療、家庭服務(wù)機(jī)器人四大方向持續(xù)發(fā)力并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破。成功發(fā)布美的家庭服務(wù)機(jī)器人品牌WISHUG和首代產(chǎn)品小惟機(jī)器人，并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并上市銷售。

昆侖萬(wàn)維本周獲得北上資金凈買入6.15億元，僅次于美的集團(tuán)，該股本周下跌19.98%，北上資金反向加倉(cāng)。公司近期在接受投資者調(diào)研活動(dòng)中對(duì)大模型相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行介紹，公司作為國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)域起步較早，以及首批參與監(jiān)管審批的企業(yè)之一，積累了較為豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，取得一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；其次，從市場(chǎng)布局上看，公司是A股少有的“國(guó)內(nèi)+海外”同時(shí)布局，B端、C端應(yīng)用同步推進(jìn)的企業(yè)。