2023年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出增速逐步放緩、出口增長(zhǎng)較強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。無(wú)論是整車(chē)廠還是鋰電廠商，都在想方設(shè)法應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)雜多變的產(chǎn)銷(xiāo)趨勢(shì)。除了在國(guó)內(nèi)積極搶占市場(chǎng)份額外，“出?！背蔀闃I(yè)界各家企業(yè)的“必選項(xiàng)”。

截至6月15日，在歐盟已公布的50個(gè)鋰電池工廠項(xiàng)目中，中國(guó)電池企業(yè)占比過(guò)半。在海外部署產(chǎn)能方面，我國(guó)已在海外建廠的有25個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)500GWh。

【資料圖】

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者觀察，2023年以來(lái)，包括遠(yuǎn)景動(dòng)力、廈鎢新能、億緯鋰能、璞泰來(lái)、欣旺達(dá)、龍?bào)纯萍嫉戎袊?guó)鋰電企業(yè)紛紛宣布在歐洲、東南亞設(shè)立子公司及布局產(chǎn)能，欲通過(guò)本地化生產(chǎn)更貼近客戶(hù)并把握產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇。

“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度內(nèi)卷狀態(tài)，而海外還是一片藍(lán)海，所以我們到海外去，以技術(shù)換市場(chǎng)。”瑞浦蘭鈞能源股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁張小聰認(rèn)為，現(xiàn)在中國(guó)的電池廠就像30年前的大眾、通用等國(guó)際大車(chē)廠一樣，正憑借領(lǐng)先的技術(shù)打入其他國(guó)家市場(chǎng)。

中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事高云鵬對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，歐洲禁售燃油車(chē)的時(shí)間表是最激進(jìn)的，歐盟提出的目標(biāo)是2035年，英國(guó)和挪威提出的目標(biāo)則分別是2030年和2025年?？紤]到歐洲汽車(chē)的普及率，如果禁燃提上日程，那么其巨大的需求缺口必然將轉(zhuǎn)換為國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的巨大發(fā)展機(jī)遇。

歐洲和東南亞成首選

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月份新能源乘用車(chē)出口達(dá)9.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)135.7%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口飛速增長(zhǎng)，成為中國(guó)動(dòng)力電池出海的新動(dòng)力。動(dòng)力電池企業(yè)的海外長(zhǎng)期布局，也正成為中國(guó)車(chē)企出海的底氣。

日益激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促使中國(guó)電動(dòng)車(chē)企加速出海，其中歐洲和東南亞成為不少車(chē)企的首選市場(chǎng)。以東南亞市場(chǎng)為例，無(wú)論是其低至1%的電動(dòng)汽車(chē)滲透率，還是近7億的人口規(guī)模，無(wú)不使之極具“吸引力”。

在瞄準(zhǔn)北美，布局德國(guó)和匈牙利后，全球電池之王寧德時(shí)代直接落子?xùn)|南亞。今年6月8日，寧德時(shí)代與泰國(guó)Arun Plus達(dá)成CTP合作協(xié)議，前者將向后者提供、分享CTP電池包生產(chǎn)線(xiàn)及技術(shù)，此次合作是寧德時(shí)代完善全球布局的重要一步。

無(wú)獨(dú)有偶，與寶馬汽車(chē)有著合作關(guān)系的億緯鋰能也試圖挺進(jìn)東南亞市場(chǎng)。據(jù)悉，億緯鋰能全資孫公司億緯馬來(lái)西亞與PKL公司簽訂諒解備忘錄，擬向后者購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)土地，在馬來(lái)西亞建立鋰電池制造廠；其全資子公司億緯匈牙利與匈牙利德布勒森市政府旗下公司簽訂購(gòu)地協(xié)議，擬購(gòu)買(mǎi)位于德布勒森西北工業(yè)區(qū)的土地，用于生產(chǎn)圓柱形動(dòng)力電池。

“建設(shè)億緯鋰能馬來(lái)西亞工廠，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化十分關(guān)鍵?！眱|緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成表示，未來(lái)，我們會(huì)在歐洲為寶馬建立新的工廠，目標(biāo)成為歐洲主機(jī)廠的主要電池供應(yīng)商之一。

因收購(gòu)日產(chǎn)集團(tuán)旗下的AESC日益壯大，在海外有大量布局的遠(yuǎn)景動(dòng)力，日前在法國(guó)杜埃市附近新建鋰電池工廠，將從2025年初開(kāi)始向法國(guó)汽車(chē)制造商雷諾汽車(chē)公司供貨。與此同時(shí)，廈鎢新能也計(jì)劃與法國(guó)歐安諾公司在法國(guó)北部城市敦刻爾克成立合資企業(yè)，計(jì)劃投資額約15億歐元（約合113億元人民幣）。

此外，璞泰來(lái)擬在瑞典松滋瓦爾建設(shè)10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地；欣旺達(dá)在越南設(shè)立子公司，生產(chǎn)加工用于手機(jī)、筆記本電腦等的鋰電池；龍?bào)纯萍紨M通過(guò)下屬公司在印尼開(kāi)發(fā)建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)?；a(chǎn)項(xiàng)目。

“到2025年，海外市場(chǎng)大約還有400GWh的產(chǎn)能缺口?！边h(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國(guó)區(qū)總裁趙衛(wèi)軍表示，汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能本地化屬性決定了，誰(shuí)能滿(mǎn)足它，誰(shuí)能走出去，誰(shuí)就獲得了先機(jī)。

國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)

我國(guó)鋰電企業(yè)在全球新能源產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，充分地體現(xiàn)在了產(chǎn)業(yè)投資和市場(chǎng)份額上。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，從2022年至今，50多家國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過(guò)了125個(gè)，總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)了2500GWh。

市場(chǎng)份額方面，2022年全球排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，寧德時(shí)代、比亞迪分別以35.9%、16.1%的市場(chǎng)份額包攬冠亞軍，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)則分別位居第6位、第8位、第9位和10位。

對(duì)此，國(guó)家智能制造專(zhuān)家委員會(huì)主任蘇波認(rèn)為，“鞏固提升我國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位，需要不斷完善市場(chǎng)的環(huán)境，減少盲目投資上新項(xiàng)目以及惡性的、過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)，形成產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費(fèi)?！?/p>

除了暗藏產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)外，《通脹削減法案》《加拿大投資法》《歐洲關(guān)鍵原材料法》與《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等歐美政策，也對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了不利影響。

例如，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》明確要求，2027年后電池碳足跡如果不能滿(mǎn)足閾值要求，新能源汽車(chē)就不能在歐盟銷(xiāo)售。而美國(guó)《通脹削減法案》要求電動(dòng)汽車(chē)一定比例的電池關(guān)鍵材料需在美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家開(kāi)采或加工。

在高云鵬看來(lái)，動(dòng)力電池碳足跡管理將成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。加快構(gòu)建動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系，并與國(guó)際社會(huì)提前對(duì)接，實(shí)現(xiàn)互認(rèn)，才是當(dāng)務(wù)之急。同時(shí)，還需要全方位構(gòu)建符合法案要求、且具備競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵上游原材料供應(yīng)體系，扶持本地化供應(yīng)鏈，與本土企業(yè)形成正面競(jìng)爭(zhēng)。

此外，出海的汽車(chē)零部件企業(yè)，還是要跟隨車(chē)企未來(lái)的市場(chǎng)布局方向?！澳壳按蠖嘬?chē)企均計(jì)劃在未來(lái)3年至5年重點(diǎn)布局德國(guó)、法國(guó)等歐洲主力市場(chǎng)和部分北美市場(chǎng)?！备咴迄i認(rèn)為，上述提到的國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)需求、市場(chǎng)需求包括關(guān)稅更加友好，零部件尤其是鋰電企業(yè)，應(yīng)緊跟整車(chē)布局海外，為我國(guó)汽車(chē)企業(yè)的全球化發(fā)揮應(yīng)有的作用。（龔夢(mèng)澤）

來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)