2023年新能源乘用車市場整體呈現(xiàn)出增速逐步放緩、出口增長較強(qiáng)的態(tài)勢。無論是整車廠還是鋰電廠商，都在想方設(shè)法應(yīng)對新能源汽車市場復(fù)雜多變的產(chǎn)銷趨勢。除了在國內(nèi)積極搶占市場份額外，“出海”成為業(yè)界各家企業(yè)的“必選項(xiàng)”。

截至6月15日，在歐盟已公布的50個鋰電池工廠項(xiàng)目中，中國電池企業(yè)占比過半。在海外部署產(chǎn)能方面，我國已在海外建廠的有25個項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃超過500GWh。

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據(jù)《證券日報》記者觀察，2023年以來，包括遠(yuǎn)景動力、廈鎢新能、億緯鋰能、璞泰來、欣旺達(dá)、龍蟠科技等中國鋰電企業(yè)紛紛宣布在歐洲、東南亞設(shè)立子公司及布局產(chǎn)能，欲通過本地化生產(chǎn)更貼近客戶并把握產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇。

“國內(nèi)動力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度內(nèi)卷狀態(tài)，而海外還是一片藍(lán)海，所以我們到海外去，以技術(shù)換市場?！比鹌痔m鈞能源股份有限公司營銷副總裁張小聰認(rèn)為，現(xiàn)在中國的電池廠就像30年前的大眾、通用等國際大車廠一樣，正憑借領(lǐng)先的技術(shù)打入其他國家市場。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事高云鵬對《證券日報》記者表示，歐洲禁售燃油車的時間表是最激進(jìn)的，歐盟提出的目標(biāo)是2035年，英國和挪威提出的目標(biāo)則分別是2030年和2025年。考慮到歐洲汽車的普及率，如果禁燃提上日程，那么其巨大的需求缺口必然將轉(zhuǎn)換為國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的巨大發(fā)展機(jī)遇。

歐洲和東南亞成首選

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，5月份新能源乘用車出口達(dá)9.2萬輛，同比增長135.7%，環(huán)比增長1.2%。

中國電動汽車出口飛速增長，成為中國動力電池出海的新動力。動力電池企業(yè)的海外長期布局，也正成為中國車企出海的底氣。

日益激烈的國內(nèi)市場競爭促使中國電動車企加速出海，其中歐洲和東南亞成為不少車企的首選市場。以東南亞市場為例，無論是其低至1%的電動汽車滲透率，還是近7億的人口規(guī)模，無不使之極具“吸引力”。

在瞄準(zhǔn)北美，布局德國和匈牙利后，全球電池之王寧德時代直接落子?xùn)|南亞。今年6月8日，寧德時代與泰國Arun Plus達(dá)成CTP合作協(xié)議，前者將向后者提供、分享CTP電池包生產(chǎn)線及技術(shù)，此次合作是寧德時代完善全球布局的重要一步。

無獨(dú)有偶，與寶馬汽車有著合作關(guān)系的億緯鋰能也試圖挺進(jìn)東南亞市場。據(jù)悉，億緯鋰能全資孫公司億緯馬來西亞與PKL公司簽訂諒解備忘錄，擬向后者購買目標(biāo)土地，在馬來西亞建立鋰電池制造廠；其全資子公司億緯匈牙利與匈牙利德布勒森市政府旗下公司簽訂購地協(xié)議，擬購買位于德布勒森西北工業(yè)區(qū)的土地，用于生產(chǎn)圓柱形動力電池。

“建設(shè)億緯鋰能馬來西亞工廠，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，對進(jìn)一步推進(jìn)國際化十分關(guān)鍵?！眱|緯鋰能董事長劉金成表示，未來，我們會在歐洲為寶馬建立新的工廠，目標(biāo)成為歐洲主機(jī)廠的主要電池供應(yīng)商之一。

因收購日產(chǎn)集團(tuán)旗下的AESC日益壯大，在海外有大量布局的遠(yuǎn)景動力，日前在法國杜埃市附近新建鋰電池工廠，將從2025年初開始向法國汽車制造商雷諾汽車公司供貨。與此同時，廈鎢新能也計(jì)劃與法國歐安諾公司在法國北部城市敦刻爾克成立合資企業(yè)，計(jì)劃投資額約15億歐元（約合113億元人民幣）。

此外，璞泰來擬在瑞典松滋瓦爾建設(shè)10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地；欣旺達(dá)在越南設(shè)立子公司，生產(chǎn)加工用于手機(jī)、筆記本電腦等的鋰電池；龍蟠科技擬通過下屬公司在印尼開發(fā)建設(shè)新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項(xiàng)目。

“到2025年，海外市場大約還有400GWh的產(chǎn)能缺口?！边h(yuǎn)景動力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍表示，汽車行業(yè)的產(chǎn)能本地化屬性決定了，誰能滿足它，誰能走出去，誰就獲得了先機(jī)。

國際話語權(quán)增強(qiáng)

我國鋰電企業(yè)在全球新能源產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)話語權(quán)不斷增強(qiáng)，充分地體現(xiàn)在了產(chǎn)業(yè)投資和市場份額上。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計(jì)，從2022年至今，50多家國內(nèi)鋰電企業(yè)對外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過了125個，總投資預(yù)算超過1.4萬億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過了2500GWh。

市場份額方面，2022年全球排名前10的動力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)6席。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，寧德時代、比亞迪分別以35.9%、16.1%的市場份額包攬冠亞軍，中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)則分別位居第6位、第8位、第9位和10位。

對此，國家智能制造專家委員會主任蘇波認(rèn)為，“鞏固提升我國新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位，需要不斷完善市場的環(huán)境，減少盲目投資上新項(xiàng)目以及惡性的、過度的競爭，形成產(chǎn)能過剩、資源浪費(fèi)?！?/p>

除了暗藏產(chǎn)能過剩風(fēng)險外，《通脹削減法案》《加拿大投資法》《歐洲關(guān)鍵原材料法》與《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等歐美政策，也對中國動力電池企業(yè)開拓海外市場帶來了不利影響。

例如，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》明確要求，2027年后電池碳足跡如果不能滿足閾值要求，新能源汽車就不能在歐盟銷售。而美國《通脹削減法案》要求電動汽車一定比例的電池關(guān)鍵材料需在美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家開采或加工。

在高云鵬看來，動力電池碳足跡管理將成為中國動力電池企業(yè)提升全球競爭力的關(guān)鍵因素。加快構(gòu)建動力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系，并與國際社會提前對接，實(shí)現(xiàn)互認(rèn)，才是當(dāng)務(wù)之急。同時，還需要全方位構(gòu)建符合法案要求、且具備競爭力的關(guān)鍵上游原材料供應(yīng)體系，扶持本地化供應(yīng)鏈，與本土企業(yè)形成正面競爭。

此外，出海的汽車零部件企業(yè)，還是要跟隨車企未來的市場布局方向。“目前大多車企均計(jì)劃在未來3年至5年重點(diǎn)布局德國、法國等歐洲主力市場和部分北美市場?！备咴迄i認(rèn)為，上述提到的國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)需求、市場需求包括關(guān)稅更加友好，零部件尤其是鋰電企業(yè)，應(yīng)緊跟整車布局海外，為我國汽車企業(yè)的全球化發(fā)揮應(yīng)有的作用。（龔夢澤）

來源：證券日報