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【導(dǎo)語】6月份卓創(chuàng)資訊走訪山東地區(qū)大型養(yǎng)殖場、育肥戶及龍頭屠宰企業(yè)，深入了解當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖端產(chǎn)能及屠宰端情況。調(diào)研發(fā)現(xiàn)近年來散戶產(chǎn)能去化較為明顯，規(guī)?；潭忍嵘^快；屠宰端區(qū)域集中度亦較高，五地市屠宰量占全省宰量的80%以上。山東生豬養(yǎng)殖和屠宰的規(guī)?；?、集中度提高，市場化定價引領(lǐng)作用增強。

1.生豬養(yǎng)殖規(guī)?；黠@提升

非洲豬瘟過后，北方地區(qū)產(chǎn)能損失嚴(yán)重，復(fù)產(chǎn)階段規(guī)模場利用資金優(yōu)勢加快擴張速度，規(guī)?；潭让黠@提升。2020-2022年，山東省能繁母豬存欄量呈現(xiàn)下滑趨勢，冬季及春季疫病導(dǎo)致部分能繁母豬存欄量減少，同時長時間的虧損致使部分散戶和中小場清欄母豬，并轉(zhuǎn)型成為專業(yè)仔豬育肥或者二次育肥戶，能繁母豬存欄量減少。

據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2020-2022年山東省TOP10規(guī)模企業(yè)的能繁母豬產(chǎn)能占比由%升至%（按照卓創(chuàng)資訊評估能繁母豬存欄量作為全省的基數(shù)）。且根據(jù)山東及周邊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)占比可以看到，山東大型養(yǎng)殖場能繁母豬存欄量均高于周邊地區(qū)，而散戶占比最少，山東規(guī)?；潭雀哂谥苓吺》?，其議價優(yōu)勢亦進一步提高。同時屠企收購散戶豬源占比從2020年的70%降至現(xiàn)階段的不足30%，亦從屠宰端反饋散戶豬源減少、養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘＃ㄗⅲ盒∫?guī)模指能繁母豬存欄量≤200頭，中等規(guī)模指200頭＜能繁母豬存欄量＜1000頭，大規(guī)模指能繁母豬存欄量≥1000頭）

2.屠宰企業(yè)區(qū)域集中度提升

山東是國內(nèi)豬肉產(chǎn)量大省，規(guī)模屠宰企業(yè)數(shù)量位列全國第一，日屠宰量在1000頭以上的規(guī)模屠宰企業(yè)共計48家。2022年底，全省生豬屠宰企業(yè)310家，其中年屠宰量在1000萬頭以上的僅有臨沂1個地市，占全省屠宰量的%；其次是濰坊、煙臺、青島、德州、聊城，五市屠宰量占全省的80%以上。可以看出山東生豬屠企區(qū)域集中度較高。

另外，山東呈現(xiàn)明顯地域特征，膠東鮮銷以白條為主，魯西以分割為主。從山東省內(nèi)五市的屠宰量及鮮銷量對比可以看到，多數(shù)時間屠宰量均高于鮮銷量，供需比大于1，處于供過于求狀態(tài)，這奠定了山東省白條外調(diào)的基礎(chǔ)。

3.規(guī)?；?、集中度提升，市場定價引領(lǐng)作用增強

從養(yǎng)殖端來看，養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?，進一步增加其定價話語權(quán)。但由于近幾年各養(yǎng)殖集團在山東投資金額減少，目前出欄量整體處于偏低水平，山東豬源較周邊略顯緊張。從屠宰端來看，屠企集中度提升，龍頭效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，下游白條銷售渠道較寬，且冷鮮調(diào)運優(yōu)勢明顯。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研，從山東省白條豬肉流向占比中發(fā)現(xiàn)，60%的豬肉用于省內(nèi)消化，主要集中在青島、濰坊、煙臺等銷區(qū)市場，其次多數(shù)調(diào)往江蘇、安徽、上海、浙江等銷區(qū)市場。而且在走訪江蘇、安徽等地批發(fā)市場中發(fā)現(xiàn)，山東白條豬肉銷量覆蓋度超過周邊其他省份，且質(zhì)量認可度較高。隨著本地養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?，山東省的出欄量不足，屠企收購河南、河北等低價區(qū)豬源數(shù)量增多，用以保證下游訂單量。因此在整體出欄量不足以及養(yǎng)殖規(guī)?；?、屠企集中度“雙提升”的背景下，下半年山東豬價仍或維持國內(nèi)相對高位。

（作者：卓創(chuàng)資訊生豬行業(yè)高級分析師 李素杰）