配售結(jié)果 | 慧居科技一手中簽率100%，獲1.54倍認(rèn)購(gòu)

來(lái)源: 華盛通 2023-07-07 07:52:57

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華盛資訊7月7日訊，跨省供熱服務(wù)供應(yīng)商慧居科技公布配售結(jié)果，今日下午16：15進(jìn)行暗盤交易，預(yù)期股份將于7月10日上市。前往新股中心，查看更多>>

詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：

每股發(fā)售價(jià)3.6港元，凈籌資約為1.875億港元

慧居科技(02481)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.60港元，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元計(jì)算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開支后，公司將收到的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計(jì)約為1.875億港元，每手1000股。

香港公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約1.54倍

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。接獲合共1373份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1161.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的756萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約1.54倍。

公開發(fā)售申購(gòu)一手中簽率100%。國(guó)際配售獲1.35倍認(rèn)購(gòu)

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.35倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為6804萬(wàn)股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%。

基石投資者

以發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元為基準(zhǔn)，基石投資者根據(jù)基石投資協(xié)議已同意認(rèn)購(gòu)合共1482.3萬(wàn)股H股，合共占發(fā)售股份約19.6%；及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約4.9%。

募資用途

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額，如下：

約50%擬用于蘭州新區(qū)供熱調(diào)峰鍋爐建設(shè)項(xiàng)目約40%將用于建設(shè)一級(jí)輸配管網(wǎng)及供熱服務(wù)設(shè)施、采購(gòu)供熱經(jīng)營(yíng)相關(guān)設(shè)備裝置及新密供熱準(zhǔn)備和擴(kuò)展項(xiàng)目約10%為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

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